油价破百冲击波：通胀预期如何重塑全球资产定价？
油价重返100美元，通胀预期升温，美债收益率飙升，全球股市承压。本文分析能源冲击如何通过利率渠道影响资产定价，并探讨后续观察要点。
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日元飙升叠加财政隐忧 日本干预预期搅动全球债市与汇市
美联储鸽派表态与日本央行加息预期升温推动日元单日飙升2%，日本财政困境与创纪录干预规模令全球债市承压，多国央行分散美元风险。
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美债突破40万亿美元：高利率与债务扩张的螺旋如何重塑全球资产定价
美国联邦债务突破40万亿美元，长端收益率创多年新高，美联储主席沃什偏鹰讲话强化加息预期。债务与利率的螺旋上升，正通过融资成本、汇率和风险偏好渠道重塑全球资产定价。
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美债突破40万亿美元 长端收益率创多年新高 全球资产定价面临重估
美国联邦债务首次突破40万亿美元，30年期美债收益率一度升破5.3%，创2007年以来新高。美联储主席沃什杰克逊霍尔讲话偏鹰，加息预期升温，全球融资成本与资产定价面临重估。
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美联储与财政部政策背离，弱美元周期开启人民币创三年半新高
美联储与财政部政策罕见背离，弱美元周期开启，人民币创三年半新高。本文剖析矛盾根源及市场影响。
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美联储与财政部政策矛盾加剧，弱美元周期开启，人民币创三年半新高
美联储主席沃什在杰克逊霍尔年会重申鹰派立场，而美国财政部通过短债回购长债压低长端收益率，两大机构政策背道而驰，推动美元走弱，人民币汇率升破6.72关口，创三年半新高。
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美财政部加码长债回购难阻收益率飙升：市场担忧“金融压制”与全球债市连锁反应
美国财政部罕见将长期国债回购规模翻倍并接连加码，被市场视为“迷你量化宽松”，但干预效果短暂，30年期美债收益率仍创19年高位。高赤字、供给压力与海外需求萎缩令市场担忧“金融压制”风险，全球债市稳定性面临考验。
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美债回购“迷你QE”难阻长端收益率高位运行 全球债市承压
美国财政部将长期国债回购规模翻倍并接连加码，被市场视为“迷你量化宽松”，但干预效果短暂，30年期美债收益率仍处19年高位，引发对美元及全球债市稳定性的担忧。
